中国刹车片行业整体发展

中国刹车片行业整体发展

一、国内国际市场规模

1、国内市场规模 刹车片市场需求的增长与汽车产业的发展密切相关（汽车产量和保有量决定刹车片的产量，其与刹车片产销存在较强的正相关关系），中国汽车工业的快速发展将直接带动刹车片制造商的同步发展。首先，中国目前拥有300多家汽车制造商和600多家汽车改装厂，年产量约1800万辆，对刹车片的需求量很大，全国每年需要3亿套左右的刹车片。2010年国内摩擦密封材料产量、产值和销售收入均实现两位数增长，总产量（不含半成品材料）87.56万吨，同比增长20.73%。总产量（不含半成品）87.56万吨，同比增长20.73%;总产值166亿元，同比增长28.35%;销售收入160亿元，同比增长30.25%。 中国汽车产业的快速发展将直接带动刹车片厂商的同步发展，无论是从刹车片存量还是增量两个角度，都会影响未来汽车刹车片的市场需求。在存量市场，由于刹车片属于消耗品，换代频率快，庞大的保有量会刺激国内后市场对刹车片的需求;同时，在增量市场中，产销趋势使得刹车片在配套市场的需求量仍然很大。因此，国际金融危机导致世界经济持续低迷对刹车片行业的影响逐渐消失，行业反弹的迹象已经显现，刹车片行业正迎来大好的发展机遇。

据统计，我国摩擦材料生产企业有470多家，其中中外合资企业和外商独资企业40余家。统计数据显示，2010年，我国摩擦材料行业年产摩擦材料产品42.6万吨，总产值85.3亿元，出口31.8亿元，其中汽车摩擦材料约占总额的80%。我国摩擦材料行业整体生产技术水平明显提高，部分龙头企业达到国际先进水平。

2、国际市场规模 据世界汽车制造商协会（OICA）统计，全球现有汽车保有量近9亿辆，并且还在以每年3000万辆的速度增长，预计到2020年，全球汽车保有量将达到12亿辆。 据国际能源署（IEA）估计，到2020年，国际汽车刹车片市场需求将超过150亿美元。随着中国汽车工业和汽车零部件制造业的快速发展，中国将成为国际加工中心和国际采购地，中国汽车刹车片制造商将在国际市场上赢得更多的市场份额。

2010年世界刹车片主要市场国家经营分析

（1）、美国 2010年12月，美国市场汽车销量自2009年12月以来保持较高增长率，达到773万辆，随着美国汽车市场的逐步复苏，推动了美国汽车零部件支撑的市场规模，据相关数据显示，2010年1-12月，美国汽车制动器销售收入为65亿美元， 增长了 21%。

（2）、日本 日本是世界十大汽车零部件配套市场之一，由于日本拥有先进的汽车零部件加工技术和国内外强劲的市场需求，2010年1-12月汽车刹车片销售收入达到41亿美元，同比增长13%，其主要产品用于汽车刹车片出口配套使用。

（3）、德国 根据相关权威数据分析，2010年12月德国汽车产量同比增长18%至41.35万辆。国内汽车市场趋于成熟，德国汽车刹车片技术已经非常发达，国内产销实现两大景气，2010年1-12月汽车刹车片实现销售收入32亿美元，同比增长8%。 产品细分 刹车片在国内售后市场大量使用：国内95%的刹车片用于售后市场，数量约为9500万套。 国产刹车片支撑整车的比例较低。目前，刹车片行业自主品牌年总销售额中，只有5%用于国内主机厂。 全车配套的刹车片数量约为500万套。 目前，国际常规摩擦材料有半金属、低金属、陶瓷、有机材料四大类，发展方向是成熟半金属配方，改进少金属配方，发展NAO配方。但目前，我国石棉（1999年国家严禁使用石棉）刹车片在部分领域仍占较大比例，尤其是在重型车刹车片市场。由于石棉纤维含有致癌物质，世界上多个国家签署了拒绝使用石棉的联盟条约。

据相关资料显示，在国外市场，十几年前的无石棉、少金属、环保摩擦材料（又称NAO型摩擦材料）已开始市场推广;欧美一些国家已经对有害重金属成分中摩擦材料的限制和铜含量立法进行了限制。在可预见的未来，摩擦材料中石棉和重金属成分的含量将成为摩擦材料出口到欧美的贸易限制。因此，无噪音、无灰、无腐蚀性轮毂、使用寿命长、制动舒适环保，彻底杜绝石棉刹车片产品，是顺应世界发展趋势的正确方向。 我国汽车刹车片行业正面临环保和高性能两大变革，环保型高性能刹车片除了满足高温衰退、低磨损率、摩擦系数稳定性等要求外，还应具备振动小、噪音低、灰分等环保性能特点，这些都是摩擦材料配方技术， 原料加工工艺、混合料制备技术、热压技术、热处理技术及后续处理技术等较高要求。 据中国摩擦密封材料协会统计，我国汽车刹车片生产企业有近500家左右，但80%以上的企业规模较小。随着我国汽车工业整体水平的提高，汽车行业正逐渐从关注刹车片的价格转变为关注刹车片的质量和技术含量，市场集中度将不断提高，最终形成企业之间技术实力的竞争。 由于中国汽车工业起步较晚，国内生产的高档车型基本属于欧美日韩等国家，而汽车刹车片是关键的安全部件，品牌汽车企业对其控制非常严格。据中国摩擦密封材料协会统计，目前国内汽车刹车片85%依赖进口，国内汽车刹车片行业能竞争的市场主要集中在商用车刹车片、中低端小型车带刹车片和微型汽车刹车片市场。然而，由于我国汽车零部件制造技术的提高以及发达国家产业政策的调整和价格因素的影响，国际采购链正在向中国转移。

根据国家统计局的数据，2010年刹车片市场需求量约为25亿元，约占整个刹车片市场的25%。

三、国内企业现状、技术和产品发展趋势等信息 目前，国内部分汽车摩擦企业的产能和技术水平已接近世界先进水平，一批龙头企业正在快速成长。虽然我国汽车摩擦企业的产能和技术水平取得了长足的进步，但行业标准相当落后，即使与国内主机厂的要求也不匹配。以离合器面板温度指标为例，主机厂要求达到300°C，而国家标准规定200°C是合格的。由于种种原因，国家标准的修订直到几年前才真正开始。 另一个值得关注的问题是，对于汽车摩擦企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。虽然近年来发展迅速，但由于资本积累薄弱，国内汽车摩擦企业在生产转型和自主研发投入方面远低于国外同行。行业标准滞后，刹车片企业研发投入有限，受多项因素影响，国内刹车片行业和企业任重而道远。